升美团点评03690目标价至121港元予“买入”评级

富瑞发布报告称，将美团点评(03690)目标价提高至121港元，评级“买入”，视该股该板块首选。牛市(上升情景)看140港元，熊市(下跌情景)看100港元。

该行称，预期美团点评食物+平台策略执行力强，核心基本因素改善，估计2019年第三季派送服务可望收支平衡，因受惠9月天气及利用优惠券推广及收购新客户。另外，该行认为，第三季店内及酒店毛利率表现也会好过预期及减少，主要因为执行力及减少再投资。

该行预计，第三季美团收入257亿元人民币，同比升35%，食物派送同比增长32%至147亿元人民币，店内、酒店及旅游同比增长35%至60亿元人民币。料第三季non-GAAP(非通用会计准则)的经营毛利率34%。全年收入及食物派送收入现维持各增长43%及38%。

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