天山拟通过发行股份及支付现金的方式向中国建材股份有限公司(天山股份)等2

日前，公告称公司发行股票，支付现金购买资产，募集配套资金及关联交易获证监会核准证监会核准公司向中国建材总公司，农银投资，交银投资，万年庆水泥，浙江建峰等26家公司和个人发行股票并批准公司发行股票募集配套资金不超过人民币50亿元

天山拟通过发行股份及支付现金的方式向中国建材股份有限公司等26家交易对手购买中联水泥100%股权，南方水泥99.9274%股权，西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权。

本次交易拟发行股份的交易对方为:中国建材，农银投资，交通银行投资，万年庆水泥，浙江建峰，北京华晨世纪，杭州赵霁投资，利马控股，浙江邦达投资，上海潭溪，王友仁，陆海宏，李秀娟，陈绍华，倪彪，曾永强，段守军，王晨，丁林泽，肖骁，宁绍科支付现金的交易对手是农业银行投资和交通银行投资

同时，天山股份拟通过非公开发行股票的方式向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金预计募集资金总额不超过50亿元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%本次发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，即不超过314，616，887股募集资金用于补充流动资金，偿还债务和支付重组费用等

本次交易已获中国证监会批准重组后，天山将目标公司纳入整体业务体系，充分协调目标公司与公司现有业务的协同发展，形成了相互促进，资源共享的良性互动

具体来说，本次重组后，在采购方面，可以共享双方的供应商体系和优势渠道，整合采购需求和计划，进一步发挥采购方的规模效应，扩大采购规模，获得成本优势，生产方面，重组完成后，公司将定期开展生产技术指标对标和内外部竞争，期望通过专利技术，生产诀窍和特殊工艺的共享以及技术骨干的移动部署，进一步提升生产效率，财务上，本次交易完成后，将目标公司注入上市公司平台，可充分发挥上市公司的平台效应和融资能力，拓展融资渠道，强化信用评级，降低融资成本，改善资本结构，为公司业务可持续发展提供支撑。

收购天山股份也将有效解决公司与目标公司的横向竞争问题收购前，中国建材集团为上市公司及目标公司的实际控制人，目标公司主营业务为R&D，生产销售与水泥，熟料，商品混凝土相关的建材，与公司相同本次交易完成后，有助于消除和避免公司与标的公司之间的横向竞争，有效维护天山股份及天山股份少数股东的合法权益

重组完成后，天山将成为中国水泥行业领先的上市公司天山股份业务规模将显著扩大，主营业务和核心竞争优势将进一步凸显通过全国范围的业务布局，将减少区域供需变化带来的业务波动，为全体股东带来更稳定的投资回报

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