德银:中海油(00883)或将受惠油价上升评级“买入”看12.1港元

德银发表研究报告表示，强劲的石油需求及石油输出国组织坚持减产，令原油库存快速下降，今年第一季国际石油市场将出现再平衡，预测2018年布兰特期油将升至每桶65美元，认为中海油(00883)最能受惠，评级“买入”，目标价12.1港元。

该行认为，中海油成本控制持续超额完成，目前综合开采成本约每桶40美元，是全球最低成本的勘探生产商之一。市场担心公司下调2017至2018年生产目标，但该行认为减产反而可减少执行风险。此外，公司现金流强劲，派息有望上升。

另外，该行认为中海油增加资本开支，第一个有利海油工程(600583.SH)，但预计中海油服(02883) 仍将继续在结构性产能过剩下苦战，日费率、明两年将进一步受压。

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