金石东方21亿收购亚洲制药复星、硅谷天堂要“赚翻”

　　摘要

　　【金石东方21亿收购亚洲制药 复星、硅谷天堂要“赚翻”】停牌逾四个月后，金石东方(300434)9月2日夜晚宣告将跨界“行医”，拟作价21亿元收购亚洲制药100%股份，后者以生产快克系列伤风药而被市场熟知，金石东方同时拟召募配套资金8亿元，公司股票持续停牌。因持有亚洲制药股份，两明星股东复星医药产业和天堂硅谷合众创业两公司有希望赚得盆钵满钵。（证券时报网）

　　

　　停牌逾四个月后，金石东方(300434)9月2日夜晚宣告将跨界“行医”，拟作价21亿元收购亚洲制药100%股份，后者以生产快克系列伤风药而被市场熟知，金石东方同时拟召募配套资金8亿元，公司股票持续停牌。因持有亚洲制药股份，两明星股东复星医药产业和天堂硅谷合众创业两公司有希望赚得盆钵满钵。

　　依据重组方案，金石东方及其全资子公司成都金石拟向亚洲制药的全部49名股东以发行股份及支付现金相联合的方法购置亚洲制药100%股权，交易作价21亿元，评价增值率为 265.51%。交易完成后，金石东方持有亚洲制药99%股份，成都金石持有亚洲制药1%股份，金石东方将直接间接合计持有亚洲制药100%股份。金石东方及成都金石需向交易对方支付现金对价8.7亿元，支付股份对价12.3亿元，发行价钱确定为23.12 元/股，共将发行5322.04万股。

　　另外，金石东方还将杨晓东(金石东方实际控制人蒯一希的配头、蒯一希一致行动听)、王玉连、在世煌和天堂硅谷定增筹划 4 名特定对象发行股份召募配套资金8亿元，发行价钱为23.68 元/股，合计发行3378.38万股。其中，向杨晓东召募2.4亿元，天堂硅谷定增筹划召募9300万元，若全额认购，天堂硅谷定增筹划将取得金石东方1.76%的股份。但假如本次召募配套资金(含杨晓东认购部分)合计少于5.4亿元，则交易自行终止。

　　亚洲制药的股东包含复星医药产业、天堂硅谷合众创业两著名公司，前者是复星医药(600196)的全资子公司，后者的控股股东为天堂硅谷资管集团。两者分别持有亚洲制药10.19%和8.8%的股份，通过本次交易，复星医药产业将取得1.43亿的现金对价和305.29万股金石东方股份(占公司总股本的1.37%)，合计对价2.14亿元。天堂硅谷合众创业则将取得金石东方798.97万股股份(占公司总股本的3.58%)，对应金额1.85亿元。因为拟参加配套资金认购的天堂硅谷定增筹划与天堂硅谷合众创业的基金管理人均为天堂硅谷资管集团，两者合计将持有金石东方的股份比例将超出5%。

　　金石东方主营业务为钢加强塑料复合管道技术的研发和运用，因为国内经济放缓、固定资产投资增速下滑，公司主营业务发展遭受瓶颈，金石东方期许通过此次收购向医疗健康领域转型。

　　资料显示，亚洲制药的前身亚药有限早于1991成立，后经历了一系列股权转让与分立，天堂硅谷合众创业最早于2009年以 6360 万元价钱取得亚药有限190万元出资额(9.5% 股权)。次年，复星医药产业以7245万元的价钱取得亚药有限7%的股权。尔后，复星医药产业通过认缴增资，持股比例上升至10.19%，天堂硅谷合众创业的持股比例则变更为8.8%。2013年，亚药有限整体变更为股份有限公司，并改名为亚洲制药。

　　亚洲制药先以研发、生产、销售非处方药和保健食品为主业，同时触及处方药领域。在非处方药领域，亚洲制药以生产和销售快克系列伤风药为市场广为人知，产品包含“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快克” 小儿氨酚黄那敏颗粒等。亚洲制药还生产和销售今幸胶囊、今幸牌氨糖软骨素维 C 锰品味片等保健产品。亚洲制药将来拟持续非处方药领域的品牌和市场优势，并积极发展以植物提取、生物制药为主要工艺技术，以抗肿瘤、抗病毒及骨质松散产品为主要研发方向，以慢性病用药、老年病用药和儿童用药等领域为主的创新产品。

　　财务数据显示，亚洲制药2014年、2015年和今年一季度分别完成营业收入6.1亿元、6.29亿元和1.44亿元；分别完成归属于母公司一切者的净利润1.11亿元、9597.68万元和929.89万元。有关交易方许诺，亚洲制药2016 年度-2018 年度各年度岁终的累计许诺净利润数分别为1.27亿元、2.8亿元、4.44亿元。

　　从交易方案来看，亚洲制药的资产总额、营业收入和净资产均超出金石东方相应指标的100%，可是，金石东方表示，本次交易完成后，公司控股股东和实际控制人不产生变更，因此本次交易不组成重组上市。

　　依据金石东方披露，本次发行股份及支付现金购置资产完成后，按配套融资 8 亿元计算，公司实控人蒯一希将直接持有上市公司 16.64%的股权，其配头杨晓东将持有金石东方4.54%的股权。金石东方从严考虑将亚洲制药的6位兼任董监高人员一并列为亚洲制药实控人楼金的一致行动听，袁旭东等 8 名亚洲制药股东(本次交易后将合计持有金石东方2.47%股权)许诺在本次重组完成后 36 个月内无要求不可撤销地放弃所持金石东方股份的表决权、提案权及提名权。也即，依照拟修订的重组新规，本次重组完成后，楼金及其一致行动听将合计持有金石东方11.43%的股权，与蒯一希直接持有的16.64%金石东方股权(不包含配套融资部分)比例相差 5%以上，公司控股股东和实际控制人将不产生变更。

　　(义务编辑：DF317)

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。