上海疫情救得了“鲜叮”吗？

曾经被众人唱衰的社区团购，如今成了上海人的救命稻草。

请问哪位邻居能把我拉到lsquo，团子面包群rsquo，。我们家人多，需要面包和牛奶，谢谢哦！

日前，总融资超12亿美元的十荟团才宣布在全国的所有业务均已关停此前同程生活和呆萝卜也相继宣布破产

短短几天，剧情开始反转每日优鲜股价累计上涨超七成，叮咚买菜股价累计上涨超九成

但同时，也迎来资本的拷问:抢菜大战背后，这两个都被徐新投资了的难兄难弟能坚挺多久。

1，与团长的争夺战

上海，可以说是生鲜市场竞争最激烈的城市这里不仅有沃尔玛，家乐福，大润发这样的大型商超，也有盒马鲜生，永辉超级物种这样的新业态

在巨头的包围下，叮咚买菜，每日优鲜这两个新玩家早早就杀进上海。

叮咚买菜可以说是土生土长的上海生鲜电商玩家，这家成立于2017年4月的公司，短短半年在零售业迅速蹿红，获得高榕资本，今日资本，红杉资本等著名VC机构投资，估值超过百亿元。

可是，其笨重的前置仓模式对运力也提出了更高要求在上海这次疫情中，叮咚买菜表现显得手足无措因为运力问题而导致的履约能力不足，致使叮咚邻里团4月7日宣布暂停开团

日前，叮咚邻里团发布致歉声明表示:4月5日至今，我们的履约情况不甚理想我们太想服务买不到菜的邻居们，快速盲目的扩张自提点和提高可售单量，没有做好充足的准备，导致了一系列履约问题

其次，还有每日优鲜2019年，每日优鲜大举进军上海市场，并表示投入10亿元，用于上海地区前置仓等基础设施的建设彼时，每日优鲜甚至提出了成为华东第一的野心目标

但面对这次疫情，每日优鲜显得有心无力疫情管控导致上海一半的每日优鲜前置仓停业，同时，4月上旬还能上岗配送的骑手只有200人，是平时运力的1/5

这些还能保持上路的骑手，只有一小半是获得了居委会的同意，可以自由出入他们居住的小区，另外一百多人只能住在前置仓和附近酒店，但如果附近出现阳性病例，他们也面临随时被封控的风险。

这次疫情中，团长半路杀了出来，成了千万上海人买菜的希望甚至网上还出现了这样的段子:上海靠什么活着mdash，mdash，团长

抢物资与囤货成为了上海人民的新日常各个小区开始了一波社区团购大战，进行自救微博上，不断有人在寻求加团购群的渠道，还有人表示自己已经加了二十几个团购群购买物资

团购过程中，这些团长会采用信息接龙，填写 Excel 表以及小程序团购等方式收集信息。

与以往的夫妻杂货店不同的是，上海这轮疫情封控中涌现的大量新团长，很多是小区居民。

他们的主要工作是严格控制团购的数量和质量，尽量照顾更多弱势群体，保障物资的供应，并且还要负责做账，沟通，核对信息，甚至是亲自上阵送货。

团长不再只是拉群发广告，他们还需要有能力协调物业，居委会和志愿者帮助做消杀和分发，面临没有物业的小区甚至需要在群内组织调动邻居负责接团和帮助完成各楼栋内的分发到户。

由于履约能力不足，供应能力有限，疫情面前生鲜电商有力也使不出反倒是各个地区的团长，在这时候显得尤为重要

快速拼团，快速买菜，团长直接与消费者对接，按照用户需求供给商品，直接连接用户与工厂。

这里会发现，社区团购的形态在发生改变，从组织性的群体扩散到了无组织性的个人，从供给侧找到直达消费者的最佳路径，这或许是社区团购未来的发展方向。

2，前置仓模式被验证了。

过去一年，社区团购日子并不好过橙心优选，十荟团相继宣布关停，而在去年12月宣布上海地区已实现盈利的叮咚买菜也传闻不断

去年12月底，有人在社交平台发文称，叮咚买菜开启大裁员，采购部门，算法部门，运营部门的裁员比例分别为50%，30%，30%。

不过叮咚买菜回应称，个别岗位变动属于公司正常组织资源调整，部分岗位的招聘需求也在正常释放，目前业务都在正常运转。

今年3月，有消息传出，因为经济纠纷每日优鲜被供应商拉横幅讨债有媒体报道，其拖欠诸多供应商货款，欠款金额最多的接近千万元

这种窘境，就连投资人也难言希望在东方财富网每日优鲜股票的股民论坛里，不时有人无奈道，跌破一元，指日可待更有网友调侃其每日堪忧

从叮咚买菜2021年第四季度财报中，可以看到其流动资产有65.16亿元，而流动负债有73.48亿元每日优鲜其2021年第三季度的财报显示，流动资产同样不能覆盖流动负债

亏损的背后是前置仓的高成本投入。

商品供给和履约能力是前置仓一直存在的问题，两个环节中损耗会较大，也是生鲜企业耗资较高的两大环节一位行业人士表示

这也是为什么这次疫情，叮咚买菜，每日优鲜都无法保证供应的原因。

在叮咚买菜，每日优鲜上轮流抢菜，都失败了，难度不亚于双十一0点的抢单，好不容易在叮咚买菜上蹲点抢到了蔬菜，第二天下午还没送到最终还是在小区旁边的生鲜店买到了绿叶菜一位上海居民大吐苦水

一位叮咚买菜的员工表示，近期受疫情影响，上海买菜非常困难无论是盒马，叮咚买菜还是其他APP都lsquo，抢不到rsquo，配送小哥运气好的话，就配送时间会长一点，运气差的话就直接显示lsquo，配送小哥已满rsquo，但在疫情之前，叮咚买菜的供应好像也有点问题，能买到的菜种类变少了

前置仓，是两家核心的商业模式，最大的特点是快平台在离消费者较近的地方，设置一个小型仓库，商品由大仓提前发到前置仓里，用户下单，最快半小时送达

但成本也出奇的高平台要满足即时送达的需求，要铺设足够密度的前置仓，配备足够的骑手

面对上海的疫情封控，每家前置仓平台遇到的麻烦各有不同，有的是上游涉及跨市的供货通路受阻导致货物短缺，有的是货不缺但骑手被隔离导致运力下降。

调度和供应链上下游供给出了问题，只是导火索，但更深层的原因是，企业在某些区域的订单密度不够，导致骑手和库存数量不足以支持突发的单量暴增。

再一个，食品不安全，生鲜不新鲜的问题，也暴露在叮咚买菜身上今年315，用死鱼冒充活鱼，翻包换签的操作被曝出，叮咚买菜深陷食品安全风波

即时配送不及时，生鲜电商不新鲜，该谁背锅。

这并非某个模式的弊端，问题出在企业内部，表面上是管理不善引起的，实质上是为了降低损耗的一种极端方式。

受疫情利好，股价持续攀升的例子不少疫情之初，视频会议软件Zoom成了美股上的当红炸子鸡，股价一年时间翻了好几倍，市值最高超过1500亿美元伴随着欧美疫苗普及，及生活回归正轨，Zoom在2021年的股价也回调不少，但市值依然大幅超过疫情爆发前

那么，每日优鲜，叮咚买菜会成为下一个Zoom吗不同的是，鲜叮由于前期建设成本，履约成本的高昂，加上自身缺乏造血能力，困于当下盈利能力

在资本回归理性的情况下，各个前置仓玩家都在努力提升盈利能力，对叮咚买菜，每日优鲜而言，疫情影响股价的上涨是好事，但潮水褪去如何讲好资本故事也让他们焦虑。

3，难兄难弟

如今，每日优鲜已紧急从北京，南京，杭州三地调度物资，每天至少2万份抗疫套餐驰援上海。

位于北京，南京，杭州三地的城市大仓员工已全员上岗，加班加点进行商品加工和分选。

身处一线的叮咚买菜员工则透露，如今上班时间是早6晚11 他们收工后，还要和公司开复盘会，差不多忙到凌晨2点

封控环节多，履约难度大，配送人员作为保供重要一环，不能撂挑子，更不能出岔子。

尽管从周边城市调派员工过去，鲜叮依旧运力不足双双亏损，被资本唱衰，每日优鲜，叮咚买菜可以说是难兄难弟但重压之下，两家却走上了不一样的道路，一个讲新故事，一个还在跑规模

每日优鲜在上市后快速变道，把前置仓的数量从2020年时的1500个，砍掉一半，转头去讲数字化菜市场的故事，推零售云的新业务。

可新版图自2020年开展到现在，还没有对营收做出显著贡献目前其商业模式整体比重调整，有风险，对每日优鲜来说，战略方向调整比规模和盈利都更紧迫

前置仓的路上，除了美团麾下的美团买菜，深耕南部地区的朴朴，全国性拓展市场的只剩下叮咚买菜一家。

于它而言，规模性是最紧迫的叮咚买菜一定要在最快的时间内扩大规模，做大增速，不断在新的城市测试，建更多的仓位布点

梁昌霖对于盈利的设想是:每个前置仓在经营一年后，日订单能达到1000单，客单价超过65元，在刨去履单成本后，每单的营业利润预计能超过3%。

叮咚买菜能在上海盈利，取决于客单价和履约费用率两个指标:在上海区域，平均客单价超过66元，综合履约费用率是21%左右，全国区域，对应的平均客单价是60元，综合履约费用率为33%。

可见，叮咚买菜在上海区域的用户消费能力，成本控制能力，都更强，和其他区域的差距很大。

但是要在订单密度高，客单价高的区域去做优化，模型才可能转正而且这还是不计入公司总部的市场营销费用，研发费用，企业管理费用的情况下

把上海的成功复制到全国区域，难度可想而知前置仓的盈利模式已经非常清晰，叮咚买菜，每日优鲜目前占领的主要是一线，新一线城市，再去跑其它市场，反而会拖累指标

毕竟除了上海，还有几个消费力强，同时人口密度又高的大型城市，能满足前置仓模式的要求，且有大量即时送生鲜的需求呢。

疯狂烧钱的前置仓，连巨头见了都躲阿里巴巴，京东在其他生鲜电商模式上都是抢着落子，却不做前置仓模式为主的生意

唯一胆大的就是美团，可就算依附于本地生活的大盘，还是卷进了亏损旋涡美团2021年第三季度财报显示，包括美团优选，美团买菜，美团闪购等在内的新业务及其他，收入合计137.23亿元，亏损109.06亿元，亏损同比扩大4倍

可见没有爸爸撑腰的每日优鲜，叮咚买菜，连年亏损之下，在二级市场的股价萎靡不振就不难理解了。

那么，这回股价回涨会是一个好信号吗伯虎财经认为，疫情的爆发也证实了社区团购的刚需性，但市场也在回归理性

前几日，上海市监局针对社区团购哄抬物价等出台了一系列管控措施，侧面对社区团购监管一定程度上放开。

但当生活回归正轨，越来越多的团长出现，依赖笨重前置仓模式的鲜叮想象力在哪里亏损故事何时能结束如果不使出百般解数走出盈利困境，恐怕迎接它们的就只有溃败了

1.燃财经:叮咚买菜被调查，每日优鲜遭讨债 ，生鲜电商大溃败。

2.开菠萝财经:叮咚买菜，每日优鲜，谁也当不起老大

3.盒饭财经:生鲜电商喘了一口气4.雷递:每日优鲜们迎来新机会:前置仓模式疫外走红 价值或重估

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