麦格理:重申创维(00751)“跑赢大市“仍将受惠智能电视用户群
发布时间:2017-02-20 11:17 来源:汇视网 编辑:子墨 阅读量:19026
麦格理发表研究报告表示,创维(00751) 行政总裁杨东文因个人财务安排,于2月16日减持0.6%权益(2000万股),减持后,其仍然持有0.3%权益(1000万股)及另外1000万股期权。创维管理团队仍合共持有集团39%权益。
麦格理认为,上述减持对投资者无大影响,重申“跑赢大市”评级,目标价7.54港元,相当于8.3倍预测市盈率。
此外,内容提供商龙头爱奇艺于2016年9月投资1.5亿元人民币,收购创维智能电视平台酷开5%股权,意味创维智能电视平台的内在价值为30亿人民币(较创维市值高22%)。
麦格理继续期望创维可从中国2130万智能电视用户群中获利。同时,因预期2017至2019年面板成本下降,该行预计创维核心智能电视业务毛利率可上升2至3个百分点。
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